这时候项羽已经出了函谷关，派人催义帝（原来的楚怀王）搬家，还说：“古代的帝王都是有方圆千里的地盘，居于上游。”就让人赶义帝去长沙郴县，不断地催促他快点搬家。然后这位义帝的手下就开始考虑自己的后路，背叛熊心。
然后项羽还暗地下令衡山王吴芮、临江王共敖（义帝原来的柱国）杀了义帝，这两位不管是不想担坏名声还是说念旧情，都没有动手，最后英布站出来把人给杀了。
之前我们讲过，项伯项羽这一系跟田荣的恩怨。项羽因为怨恨田荣，所以封齐国的大将田都做齐王。这时候人家田荣扶植自己家侄子做齐王呢，但是他侄子胆子小，要跑到项羽给的封地苟安，田荣这暴脾气，把侄子杀了，然后把田都也杀了，自己做齐王。
然后田荣还给彭越将军的印信，让他在梁地起兵。
彭越本身也是狠人，老大一块自己打下地盘来的，就因为他跟刘邦关系不错，没跟着项羽西进，项羽也没给他多少好处，彭越正不满呢，两人一拍即合。彭越反了，项羽不能不管，就派萧公角进攻彭越。彭越很能打的，大败萧公角。
之前我们也说过张耳陈余这对情同父子的搭档关系破裂，几乎不共戴天。在项羽分封的时候陈余又比张耳矮了一头，所以派夏说游说田荣，借兵要攻打张耳。田荣也就把兵借给陈余了，然后打败了张耳，张耳逃跑去投奔刘邦。
陈余就把赵王歇从代地迎接回来，重新让他当赵王，赵王歇也识趣，任命陈余做代王，实际上真正管事的还是陈余。
本来项羽就特别讨厌田荣，田荣不但自立为王，还联合彭越陈余破坏他刚好建立起来的新秩序，项羽非常生气，带军向北攻打齐国。
八月份的时候，刘邦听韩信的计策，经过故道回击，袭击雍王章邯。章邯也不能坐以待毙，在陈仓迎击刘邦，结果兵败逃亡；然后又在好畤僵持然而又失败了，又逃跑到废丘。这样刘邦就把章邯这块的封地占领了。
然后继续向东到咸阳，带兵围攻在废丘的章邯，然后还派出各路将领出击，大体平定了了陇西、北地、上郡。
说起来刘邦及其手下是很能打的，虽然对上项羽就败得稀里哗啦，对上别人也往往把别人打得稀里哗啦。没办法，项羽太强了。
打下一大块地盘，跟项羽也算是撕破脸了，刘邦就派穴欧、王吸出武关，正好那时候王陵占据了南阳，就跟王陵商量借路合力去沛县接家属，王陵要接的是人家老妈，刘邦想要接的是老爹和老婆孩子。这消息人家楚国也是知道的，所以出兵在夏阳给截住了，这些人没办法，僵持住。项羽还下令让秦朝时期做吴地县令的郑昌（之前跟项梁项羽关系都很好）做韩王，抵挡汉国的军队。
汉二年，刘邦继续东进，塞王司马欣，翟王董翳，河南王申阳都投降了。韩王郑昌是很坚定地项羽派，结果韩信出马，把他打败了。
有了这么大的地盘，于是设置了陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地这些郡，关外还设置了河南郡。另外还封韩国的太尉信作为韩王（原来的韩王被项羽收拾了，项羽封的郑昌又被打败了）。然后打出极好的条件招降，各位将领如果能带着万人以上的士兵或者领导一个郡的势力投降，赏万户的食邑。
另外在已有的地盘上搞基建，修整河上的要塞。还把那些原本属于秦朝的园林和池塘，都分给百姓来耕种。
正月，汉军俘获雍王章邯的弟弟章平。同时还大赦罪人。这里的大赦罪人一方面是尽量争取一切可以争取的力量，另一方面也是战争需要大量的战斗力和后勤力量。
关外已经有地盘了，刘邦也出关到陕地，安抚关外的父老，然后回到关内，正赶上张耳来投靠他，刘邦厚待张耳。我们之前也讲过，刘邦曾经给张耳做过小弟，张耳后来也是一方诸侯，两人关系还不错，后来张耳和刘邦还结成了儿女亲家，刘邦的女儿后来嫁给了张耳的儿子。
二月份，刘邦下令废除秦朝的社稷，改立汉朝的社稷。
三月份，刘邦从临晋渡过黄河，魏王豹率领军队跟从。
关于魏王豹，他是魏国贵族出身，也曾经跟着项羽西进入关，但是由于项羽想要他的地盘，把原来归他的地盘的东边给咬下一大块，魏王豹就成了西魏王。魏王豹也不敢跟项羽对着干，但是不满是一定的。所以等到刘邦平定了关内继续东进的时候，魏王豹识时务者为俊杰就投降了。
刘邦继续兵进河内，俘虏了殷王，设置了河内郡。然后向南渡过平阴津，到达洛阳。新城三老董公拦住刘邦告知了义帝的死因。刘邦听说这个消息以后，坦露上身大哭（扯开上衣表达难过的程度，我难过得穿这衣服喘不过气来）。于是趁机为义帝发丧，致哀三天。
说起来刘邦可不可能跟熊心有点感情？可能会有，毕竟熊心做主给他划了地盘，让他西进给了他名正言顺称王的机会和理由。但是要说这感情有多深，看后面刘邦逃亡的时候，怎么把自己孩子三番两次踹下车就知道他没那么高端多余的情感。
但是成功的政治人物，都是政治作秀的高手。多好的继续东进的理由啊。他就趁机发公告给天下各诸侯：“是咱们这些诸侯共同立的义帝，大家都约定臣服于他。现在项羽流放义帝，并在江南杀害他，这是大逆不道啊。我亲自为义帝举行丧礼，诸侯都要身穿丧服。我要调发关内的军队，集结三河的士兵，向南渡过长江和汉水，愿意追随诸侯王共同讨伐楚国杀害义帝的人。”
那时候项羽正在北进攻打齐国，田荣跟项羽在城阳交战。田荣战败，逃到平原，平原的人杀死了田荣，所以齐地的人都投降楚国。结果项羽乘机烧了齐国的城郭，捋略他们的子女。所以齐国的这些人又都叛变了。人家投降是想过好日子，你让人家国破家亡，人家当然不跟你。
田荣的弟弟田横就立了田荣的儿子田广做齐王，田广在城阳竖起反抗的大旗。
所以这个时间段，项羽虽然听说刘邦东进了，但是已经持续和齐国打仗，打算完全大败齐国以后再打汉军。所以打算整个扑灭齐国反对势力再收拾汉军。也正是因为项羽无暇分身的缘故，刘邦才能挟持五国诸侯的军队，攻入彭城。
项羽一听彭城居然失守了，只能带兵离开齐国，从鲁国经胡陵到达萧地，然后跟汉军彭城灵璧东睢水河，大破汉军，士卒死伤无数，尸体堵得睢水河都断流了。
不但如此，项羽还派人去沛县抓刘邦的爹妈老婆孩子，放到军队里面作为人质。
刘邦前期所向披靡，遇到项羽屁滚尿流，各个诸侯一看，识时务者为俊杰，还是要跟随强者，纷纷背叛刘邦投靠项羽。之前投降刘邦的塞王董欣又逃到项羽那里去了。
刘邦被项羽打的逃跑，只好去找大舅哥帮忙。那时候吕后的哥哥吕泽带兵驻守下邑，刘邦就去那里先休整一下，收拢一下残兵败将，然后在老根据地砀县驻守。
不是说刘邦找个地盘猫下来就万事大吉，项羽恼火着呢，刘邦只好往西跑，路过原来卫国的地盘到了虞地，派身为谒者的随何为使者去九江王英布那里去做说客，刘邦跟随何说：“您如果能让英布举兵背叛项羽，项羽一定会停下来去进攻英布。如果项羽能停下来跟英布打上几个月，我就一定能取得天下了。”随何就去游说英布，英布果然背叛，项羽派龙且攻打英布。
有人要说随何好厉害，能说动英布造项羽的反，项羽待英布不薄，给他封王还封了好地盘。随何厉害是真的，不过英布对项羽也没那么掏心掏肺也是真的。
封王结束后，英布还帮着项羽干掉了熊心，但是呢，干掉熊心的名声实在不太好，挨骂。另外自己当家做主了以后，就不愿意再替别人卖命了也是真的。后来项羽攻打齐国几次三番的叫英布帮忙，英布开始的时候可能真的不太方便，不但自己没亲自带兵，还就派了一丁点人。后来俩人关系就闹掰了，项羽派人骂英布，英布心里怕项羽。虽然掰了，但也没有兵戎相见。
之前刘邦派别人去游说英布的时候，项羽打齐国，刘邦势如破竹东进，又给英布许了很多好处。英布游移不定呢，随何到了以后，当着项羽使者的面说英布已经跟刘邦暗通款曲，还杀了项羽的使者，英布没有退路，项羽那边已经得罪死了，刘邦这边再得罪了就没好果子吃了，刘邦又许给他好处。所以，反了吧。